Op-Time Expertise - Courtage en Assurance / Conseil en Investissements Financiers

 

Conseiller en Investissements Financiers et Intermédiaire en Assurance en Charente-Maritime et Nouvelle-Aquitaine

24 Rue du Collège, 17250 Saint-Porchaire

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Pour les particuliers

services particuliers optime

Nos offres et accompagnements

  1. Évaluation des besoins
  2. Étude de l’adéquation Besoins / Solutions existantes
  3. Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions
  4. Suivi annuel personnalisé

 

Services :

  • Bilan « Droits à la Retraite »
  • Mission « Assistance Départ en Retraite »
  • Bilan Patrimonial Global avec recherche de solutions

Épargne et Placements Financiers et Immobiliers :

  • Assurance ViePEA / PEA PME
  • Contrat de Capitalisation
  • Comptes Titres
  • OPCI / SCPI
  • Épargne Retraite PER
  • Tontine
  • Conseil en dispositif Immobilier
  • « Location Nue »/« Location Meublée ».

Mutuelle Santé et Prévoyance :

  • Contrats Responsables de Santé Individuelle et Seniors
  • Prévoyance Individuelle
  • Contrat « Garantie des Accidents de la Vie »
  • Garanties Obsèques
  • Contrat Vie Entière

Optimisation Fiscale :

  • FIP / FCPI
  • SCPI Fiscales
  • SOFICA
  • Épargne Retraite
  • Conseil en dispositifs Immobiliers : Pinel / De Normandie / Malraux / Déficit Foncier / Monument Historique

 

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